Plansecur Zukunftsforum Finanzberatung am 14. März in der Allianz Arena in München
München/Kassel, 6. Februar 2024 – „Die Finanzberatungsbranche befindet sich mitten in einer Zeitenwende“, sagt Wolfgang Stolz, Vertriebsleiter der konzernunabhängigen Finanzberatungsgruppe Plansecur. Als Begründung nennt er den technologischen Fortschritt (Künstliche Intelligenz und Kryptowährungen), diverse EU-Regularien sowie die aktuellen Verbraucherschutzinitiativen wie Open Banking, Open Finance und die Kleinanlegerstrategie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
An alle Finanzberaterinnen und Finanzberater, die angesichts dieser Umwälzungen nach Orientierung suchen, wendet sich Plansecur mit dem „Zukunftsforum Finanzberatung“ in der Allianz Arena in München. Hauptredner der Veranstaltung am 14. März ab 18 Uhr ist der Finanzexperte Andreas Beys, Vorstand der Sauren Fonds-Service AG, Kolumnist, Podcaster und Vorsitzender des Vertriebsausschusses im BVI – Bundesverband Investment und Asset Management. Sein Thema „Die Zukunft der Finanzberatung“ ist als Kompass durch den Dschungel der aktuellen Änderungen in der Branche konzipiert.
Wolfgang Stolz erklärt: „Alle Finanzberaterinnen und Finanzberater, unabhängig vom aktuellen Tätigkeitsfeld, sind herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam diese Themen zu diskutieren und von verschiedenen Sichtweisen zu profitieren.“ Als Ansprechpartner von Seiten des Veranstalters stehen neben dem Vertriebsleiter auch der Finanzprofi Martin Schweiger, Gesellschafter und Teamleiter München bei Plansecur, vor Ort zur Verfügung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das „Vordenker Forum“ ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhof (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation („Wirtschaftsweisen“, 2018) und Bassam Tibi (2019). Preisträger des Jahres 2022 war der Tech-Pionier Sebastian Thrun, den die Welt als „deutschen Star im Silicon Valley“ bezeichnet. Die nächste Vordenker-Preisverleihung ist für 2024 geplant.
